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Médecins · Dentistes · Professions libérales

Votre patrimoine mérite une vision d'ensemble.

Cabinet de conseil indépendant à Nice, Coste Patrimoine accompagne les professionnels exigeants dans la structuration, la protection et la transmission de leur patrimoine — partout en région PACA.

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Loan Coste, conseiller en gestion de patrimoine à Nice
CP
Loan Coste — Nice
0 ans
d'expertise patrimoniale
+0
clients accompagnés
0 Md€
d'encours sous gestion
ISO 9001
certifié qualité de service
GROUPAMA·PREDICTIS·GENERALI·ALLIANZ·SWISS LIFE·ABEILLE ASSURANCES·GROUPE PREMIUM·AXA·
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Vous êtes…

Un accompagnement
adapté à votre profil.

Chaque profession a ses contraintes, sa fiscalité, ses opportunités. Nous construisons une stratégie patrimoniale sur mesure, en cohérence avec votre activité et vos objectifs de long terme.

01

Profession médicale

Médecins, dentistes, kinésithérapeutes : optimisation de votre rémunération, prévoyance Madelin, retraite et investissement immobilier ciblé.

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02

Profession libérale

Avocats, notaires, experts-comptables : protection sociale, épargne structurée, transmission de cabinet et stratégie de revenus.

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03

TNS & Entrepreneur

Dirigeants et indépendants : trésorerie d'entreprise, contrats de capitalisation, PER et prévoyance dirigeant pour sécuriser votre activité.

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Nos services

Six expertises,
une stratégie unique.

Une approche patrimoniale globale, indépendante des établissements financiers, qui couvre tous les leviers utiles à votre situation.

01

Épargne & placement

Allocation diversifiée, assurance-vie multisupport et stratégies d'investissement adaptées à votre horizon.

— Assurance-vie · SCPI · Titres
02

Prévoyance

Protection du revenu, des proches et de l'activité en cas d'incapacité, invalidité ou décès.

— Madelin · Dirigeant · Famille
03

Retraite

Préparation et reconstitution de revenus à long terme, PER individuel et collectif, rachats d'années.

— PER · Madelin · Article 83
04

Optimisation fiscale

Réduction d'impôts ciblée et conforme : déficit foncier, démembrement, dispositifs adaptés à votre TMI.

— IR · IFI · Plus-values
05

Transmission

Anticipation successorale, donations, démembrement et structuration sociétaire pour transmettre dans les meilleures conditions.

— Donation · SCI · Pacte Dutreil
06

Trésorerie d'entreprise

Placement de la trésorerie excédentaire, contrats de capitalisation et stratégie de rémunération du dirigeant.

— Capi · Compte-titres · CAT

Adossement & Garanties

Un cabinet indépendant, des partenaires de premier plan.

Affilié à Predictis, filiale du Groupe Premium — premier courtier français en assurance-vie. Nos contrats sont logés chez les assureurs de référence du marché.

— Certifié ISO 9001·Cité par L'Express·Conseiller indépendant
Swiss LifeAssurance
AbeilleAssurances
GroupamaAssurance
PredictisGroupe Premium

Avis clients

La confiance, dans le détail.

4,9/5
★★★★★
Avis Google vérifiés · 47 avis
★★★★★

Un accompagnement clair, méthodique et sans jargon. Loan a su structurer ma situation patrimoniale en tenant compte de mon activité de chirurgien-dentiste et de mes projets familiaux.

Antoine — Chirurgien-dentiste
★★★★★

Excellente écoute et de vraies recommandations indépendantes. Loan a remis à plat mes contrats de prévoyance et identifié des optimisations significatives pour mon cabinet.

Claire — Médecin libéral
★★★★★

Conseiller rigoureux et disponible. La stratégie proposée pour la trésorerie de ma société est exactement ce dont j'avais besoin. Je recommande sans réserve.

Sébastien — Dirigeant TNS

Premier échange offert

Prenons le temps de regarder votre patrimoine autrement.

Un échange confidentiel de 30 minutes, en visio ou à notre cabinet niçois, pour cadrer vos enjeux et identifier les premières pistes.

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